4月29日,興業證券作為獨家銷售、興證資管作為管理人助力廈門國有資本公司在上海證券交易所成功發行了全國首單推動文體旅高質量發展CMBS“興證圓融-廈門國有資本資產支持專項計劃”,發行規模1.11億元,期限18年(3+3+3+3+3+3),優先A檔票面利率2.15%,優先B檔票面利率2.28%。
本次CMBS項目是公司助力廈門國有資本公司盤活存量資產的一次重要探索,公司始終以客戶需求為中心,充分整合集團資源,展現了專業的服務能力,發行得到了投資者的踴躍參與,各檔認購倍數均超2倍,價格創福建省同期限CMBS新低,并協同推動了廈門國際信托等當地投資機構的合作參與,促成廈門國企與轄區內金融機構的聯動。
未來,興業證券將持續探索金融工具創新,打通資產盤活與資本市場的通道,以優質的資產證券化綜合服務方案,協助企業進一步盤活存量資產,持續支持實體經濟高質量發展。